Sri Lankas Kokosnussexportindustrie - Wo stehen wir heute?
Die Position von Sri Lanka als Exporteur von Produkten aus der Kokosnuss
Seit dem 19. Jahrhundert, als das Land noch unter britischer Kolonialherrschaft stand, exportiert Sri Lanka Kokosnussprodukte. Im Laufe der Jahre hat sich die Industrie in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt, sodass Sri Lanka heute der viertgrößte Kokosnussexporteur der Welt ist. In den letzten zehn Jahren ist der Wert der Exporte des Landes kontinuierlich gestiegen. Die Exporterlöse aus Kokosnussprodukten beliefen sich im Jahr 2020 auf 664,58 Millionen US-Dollar, verglichen mit 613,84 Millionen US-Dollar im Jahr 2019. Kurz gesagt: Das Kokosnussgeschäft in Sri Lanka boomt und macht das Land zu einem der besten Kokosnussexporteure der Welt.
Marktbezogen betrachtet, weisen die aufstrebenden Märkte in Lateinamerika, Osteuropa und Ostasien ein höheres prozentuales Wachstum auf, während die etablierten Märkte in Nordamerika und Westeuropa ein geringeres prozentuales Wachstum zu verzeichnen haben. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wachstum der erstgenannten Märkte von einer wesentlich kleineren Basis aus erfolgt als das Wachstum der letztgenannten Märkte. Im Jahr 2020 wurden Kokosnussprodukte im Wert von 122,33 Mio. US$ in die USA exportiert, während Deutschland mit Exporten im Wert von 54,95 Mio. US$ der zweitgrößte Markt ist.
Die drei Hauptproduktkategorien der Kokosnuss sind Kokoskerne, Kokosfasern und Kokosschalen. Getrocknete Kokosnüsse, natives Kokosöl und Kokosnusswasser sind die beliebtesten Exportprodukte Sri Lankas. Weitere wichtige Produkte sind Bio-Kokosmilch und Bio-Kokoszucker.
Mit Blick auf die Entwicklung der Produktkategorien in den letzten drei Jahren ist es wichtig zu betonen, dass Sri Lanka im Jahr 2019 eine sehr gute Kokosnussernte hatte, was einen drastischen Rückgang der Kokosnusspreise zur Folge hatte. Infolgedessen sank der Exportwert einer Reihe von Produktkategorien im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr.
Die Exporte von getrockneten Kokosnüssen stiegen 2019 aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage auf dem indischen Markt massiv an. Um die Nachfrage auf dem indischen Markt zu decken, konnten viele indische Unternehmen aufgrund des Südasiatischen Freihandelsabkommens Kokosraspeln aus Sri Lanka importieren. Gegen Ende 2019 führte die indische Regierung jedoch Schutzzölle auf Kokosraspeln aus Sri Lanka ein und die Nachfrage nach dem Produkt auf dem indischen Markt ging wieder drastisch zurück.
Die Nachfrage nach flüssiger Kokosnussmilch ist in den letzten drei Jahren stetig gestiegen, was dazu geführt hat, dass im Jahr 2020 ein hoher Exportwert in Höhe von 94,98 Millionen US-Dollar für dieses Segment verzeichnet werden konnte. Von 2019 auf 2020 stieg auch der Exportwert von Kokosöl und Kokoscreme deutlich an.
Steigende Nachfrage nach Kokosprodukten im Jahr 2020
Die COVID-Pandemie und die daraus resultierenden weltweiten Betriebsschließungen hatten negative Auswirkungen auf viele Branchen, da einige Betriebe komplett geschlossen wurden. Dies gilt jedoch nicht für die Kokosindustrie in Sri Lanka. Vielmehr ist die Nachfrage nach bestimmten Kokosnussprodukten explodiert, sodass die Branche 2020 besser dasteht als im Vorjahr. Einige Schlüsselfaktoren, die für dieses Wachstum verantwortlich gemacht werden können, werden im Folgenden genannt.
Lockdown-Langeweile – Das Interesse am Kochen und Backen nahm zu, da die Menschen den größten Teil des Jahres 2020 in ihren Häusern eingeschlossen waren. Anstatt in Restaurants zu gehen, waren die Menschen gezwungen, ihre Mahlzeiten zu Hause zuzubereiten. Außerdem waren sie auf der Suche nach Aktivitäten, mit denen sie sich beschäftigen konnten und die ihnen Unterhaltung boten. Im Jahr 2020 wurde es daher für viele zur Normalität, in der Küche zu stehen, neue Rezepte zu lernen und mit Zutaten zu experimentieren.
Gesundheit und Wohlbefinden rückten wieder in den Mittelpunkt – da die Menschen in ihren Häusern eingesperrt waren, hatten sie Zeit, ihren Lebensstil zu überdenken und zu verbessern. Das Immunsystem zu stärken und auf Gesundheit und Wohlbefinden zu achten, wurde für viele zur Priorität, wobei gesunde Lebensmittel in den Mittelpunkt rückten. Die Kokosnuss gilt weltweit als Superfood und so ist es verständlich, dass sich das Kaufverhalten der Verbraucher/innen zugunsten von Kokosnussprodukten verändert hat.
Sri Lankas Kokosnussexportindustrie verzeichnete 2019-2020 ein Wertwachstum von 33% bei nativem Kokosnussöl, 47% bei Kokosnusscreme und 87% bei Kokosnussmehl.
Darüber hinaus wird die Ernte von Kokosnüssen in Sri Lanka im Jahr 2020 im Vergleich zum Durchschnitt des Jahres 2019 um 15 % zurückgehen, während die Nachfrage nach den besten Kokosnussprodukten auf der ganzen Welt stieg. Dies ließ die Kokosnusspreise in den ersten drei Quartalen 2020 verdoppeln und im letzten Quartal 2020 verdreifachen.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass die Menschen immer bewusster darauf achten, woher ihre Lebensmittel kommen. Der Fokus auf Bio-Produkte und das Konzept “vom Bauernhof bis auf den Tisch” erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und sind längst nicht mehr nur eine Modeerscheinung. Sri Lanka ist bekannt für die Produktion von qualitativ hochwertigen Produkten wie z.B. natives Kokosnussöl, Kokosnusscreme und Kokosraspeln, so dass die Nachfrage nach diesen Produkten steigt. Auch Bio-Kokoszucker, Bio-Kokosmilch, Bio-Kokosmehl und ähnliche Produkte werden zunehmend nachgefragt.
Sri Lankas Kokosnussexportprodukte und -märkte
Die USA sind derzeit (gemessen am Dollarwert) in den Kategorien Kokosraspeln, Kokosöl, Kokoscreme und Kokosmehl der größte Abnehmer von Kokosprodukten aus Sri Lanka.
Aufgrund ihrer weißen Farbe, ihres vollen Geschmacks und ihrer Textur sind Kokosraspeln aus Sri Lanka auf dem Weltmarkt sehr beliebt. Viele führende internationale Schokoladen- und Kekshersteller verwenden sie aufgrund ihrer unübertroffenen Qualität. Flüssige Kokosmilch, natives Kokosöl und Kokoscreme sind ebenfalls beliebte Exportprodukte aus Sri Lanka und werden zwischen 2019 und 2020 ein zweistelliges Wachstum (in Dollar) verzeichnen. Im Jahr 2020 werden die USA und Westeuropa die wichtigsten Märkte für diese vier Produkte sein. Nachfolgend sind die aufstrebenden Märkte in den Kategorien der essbaren Kokosnussprodukte aufgeführt.
| Produktkategorie | Emerging Market | Growth % (2019-2020)USD Value |
|---|---|---|
| Flüssige Kokosmilch | Canada | 138% |
| Spanien | 231% | |
| Kokosnussöl | Canada | 228% |
| Spanien | 252% | |
| Kokosnuss-Sahne | Austria | 130% |
| Schweden | 233% | |
| Kokosmilchpulver | USA | 305% |
| Kokosnussmehl | Canada | 140% |
| Chile | 700% | |
| Kokosnusswasser | Italy | 600% |
Quelle: Sri Lanka Export Development Board – Ausfuhrstatistik
Während die Kokosnussproduzenten in Sri Lanka weiterhin den Weltmarkt mit den oben genannten Produkten beliefern, sollten sie sich Gedanken über die Erweiterung ihres Portfolios um Produkte machen, für die in naher Zukunft ein Anstieg der Nachfrage zu erwarten ist.
“Die Nachfrage nach Kokosnuss-Snackprodukten, Fleischalternativen auf Kokosnussbasis und MCT-Öl wird voraussichtlich steigen, da immer mehr Menschen auf der ganzen Welt die Vorteile der Kokosnuss als Superfood erkennen. Für die Hersteller in Sri Lanka ist es an der Zeit, das Nachfragepotenzial zu nutzen und Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen einer Generation entsprechen, die bewusster und vorsichtiger mit gesunder Ernährung umgeht,” sagt Chandika Perera, CEO – Ceythe Japan Co Ltd (Saitama, Japan).
Maximierung des Wachstumspotenzials
Während die Nachfrage stetig steigt, geht das Angebot an Kokosnüssen weltweit zurück. In den drei größten Exportländern von Kokosnussprodukten – den Philippinen, Indonesien und Sri Lanka – sinkt der Kokosertrag pro Hektar. Dies war in den letzten Jahrzehnten der Fall. Die Bauern sahen in der Kokosplantage im Vergleich zu alternativen Anbauprodukten keine hohe Rendite. Die Folge war eine Vernachlässigung der Kokosplantagen, die weder durch Neuanpflanzungen noch durch geeignete Bewässerungssysteme ersetzt wurden, was zu einem geringen Ertrag pro Hektar führte. Die Kokosnussindustrie in Sri Lanka hat jedoch die Chance, diese Marktlücke zu füllen, da die Nachfrage nach den besten Kokosnussprodukten weltweit steigt.
Kokosnussertrag
Seit über 90 Jahren unterstützt das Coconut Research Institute (CRI) in Sri Lanka die Industrie. Der erste Geschäftsplan des Instituts wurde für den Zeitraum von 2008 bis 2012 entwickelt und der zweite Plan ist für den Zeitraum von 2013 bis 2017 gültig.
Einige der wichtigsten Errungenschaften der Geschäftspläne sind
- Entwicklung von Hochleistungshybriden
- Management der Bodenfruchtbarkeit durch Agroforstsysteme
- Entwicklung eines prozessbasierten Ertragsprognosemodells
- Identifizierung trockenheitstoleranter Hybriden
- Integriertes Nährstoff-Management
- Einführung neuer Kokosprodukte
Der dritte Strategieplan für den Zeitraum 2016-2020 legt den Schwerpunkt auf die Forschung, um Kokosnussanbauflächen zu sanieren, die Bodenqualität zu verbessern, den Anbau von Kokosnüssen in nicht-traditionellen Gebieten und den Umgang mit Ertrags- und Marktunsicherheiten.
“Sri Lanka muss sich stärker auf die Steigerung des Angebots und der Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren, da die Nachfrage nach Kokosnussprodukten auf dem Weltmarkt steigt. Klimabedingte Ertragseinbußen sind unvermeidlich, aber wir können Fortschritte in der Technologie und vorausschauende Analysen nutzen, um die Auswirkungen unvorhersehbarer Wetterbedingungen zu mildern,” sagt Devinda de Silva, COO – Rockland Distilleries.
“Die Kokosplantagen in Sri Lanka sind weitgehend vernachlässigt. Die Analyse der verfügbaren Daten zeigt, dass die Gesamternte um mindestens 30 Prozent gesteigert werden kann, wenn die Bewässerungssysteme verbessert und die Düngung intelligenter gestaltet werden. Auch bei der Steigerung der Kokosnussernte können gut geplante Bewässerungssysteme und Düngesysteme mit Kompost und Kreislaufwirtschaft einen großen Einfluss haben. Wir müssen auch mehr Forschung und Entwicklung in hybride Kokosnusspflanzen investieren. Sie liefern Kokosnüsse in kürzerer Zeit und haben eine längere Haltbarkeit,” fügt er hinzu.
Kokosnuss Verarbeitung
Jason Samaranayake, Geschäftsführer von Mathammana D/C Mills (Minuwangoda, Sri Lanka), ist der Meinung: “Automatisierung ist entscheidend für die Steigerung der Produktivität und des Pro-Kopf-Einkommens der Arbeiterinnen und Arbeiter in der kokosnussverarbeitenden Industrie.”
In Sri Lanka werden die Kokosnüsse nach und nach halb- und vollautomatisiert geschält und geschält – die arbeitsintensivsten Schritte in jedem Kokosnussverarbeitungsbetrieb. Dies steigert die Produktivität der Fabrik durch eine deutliche Erhöhung der Anzahl verarbeiteter Kokosnüsse pro Tag. Installation und Wartung der halbautomatischen Maschinen in der Schälphase sind nicht teuer. Um ihren Arbeitsplatz zu behalten, müssen sich die Arbeiter/innen allerdings technisch weiterbilden.
“Kokosnüsse zu schälen ist nicht mehr sehr arbeitsintensiv, sondern wird in vielen Betrieben halbautomatisiert durchgeführt. Das bedeutet, dass eine Person, die früher etwa 2.500 Kokosnüsse pro Tag schälen konnte, heute zwischen 3.500 und 4.000 Kokosnüsse pro Tag schälen kann. Das ist ein doppelter Vorteil: Es ist eine Steigerung der Effizienz für die verarbeitende Firma, und es bedeutet auch, dass der Arbeiter einen höheren Lohn bekommt, weil sich seine Leistung deutlich erhöht hat”sagt Samaranayake.
Herausforderungen für Exporteure von Kokosprodukten
Messen gehören zu den wichtigsten Kanälen, die Exporteure nutzen können, um sich mit internationalen Käufern zu treffen und den Markt zu erweitern. Im Laufe der Jahre sind Messen jedoch immer teurer geworden. Größere Exporteure profitieren davon mehr als kleinere.
“Die Kosten, um an einer Messe teilzunehmen, sind über die Jahre dramatisch gestiegen. Gegenwärtig müssen Exporteure mindestens 2 Millionen LKR pro Messe ausgeben. Diese Kosten umfassen die Anreise, die Unterkunft und den Aufbau des Standes. Für kleinere Unternehmen, die gerade erst in die Branche eingestiegen sind, ist das eine enorme Investition, die nur von wenigen wirklich gerechtfertigt werden kann”, sagt Dulara de Alwis, Geschäftsführer von Ceylon Exports & Trading Pvt Ltd (Dankotuwa, Sri Lanka). “Mit einer digitalen Strategie zur weltweiten Vermarktung unserer Produkte und Fähigkeiten hat Ceylon Exports & Trading dieses Problem überwunden. Wir haben Google SEO-Strategien wie eine Keyword-Strategie zur Messung der globalen Nachfrage, die Entwicklung der Informationsarchitektur unserer Website auf der Grundlage der Keyword-Strategie und die Optimierung des gesamten Inhalts der Website sowie der Meta-Titel und Beschreibungen, um die Absicht der Nutzer zu erfüllen. Darüber hinaus haben wir unsere Marke auf Social-Media-Plattformen etabliert, uns auf einer Reihe von B2B-Portalen registriert und globale Verzeichnisse sowie die Stärke des weltweiten Botschaftsnetzwerks von Sri Lanka zum Aufbau von Kundenkontakten über E-Mail, WhatsApp und Zoom genutzt.”
Eine weitere Herausforderung für viele Unternehmen in Sri Lanka ist der Mangel an effektiven Kommunikationsfähigkeiten und die langsame Einführung von Technologien.
De Alwis,“Wir sind eine kleine Volkswirtschaft mit 22 Millionen Einwohnern. Für wirtschaftliches Wachstum müssen wir uns daher besser in die Weltwirtschaft integrieren – durch Handel und andere Mittel. Wenn viele unserer Arbeitskräfte immer noch nicht in der Lage sind, effektiv in Englisch und anderen internationalen Sprachen zu kommunizieren, ist das eine große Herausforderung. Hinzu kommt, dass ein großer Teil der srilankischen Bevölkerung noch nicht mit der digitalen Welt vertraut ist, was bedeutet, dass wir nicht in der Lage sind, mit den Erwartungen des globalen Marktes in Bezug auf Effizienz und Durchlaufzeiten Schritt zu halten.”
Wie kann die Regierung mehr Unterstützung leisten?
Die Kokosnussexportindustrie wird vom Kokosnussforschungsinstitut, der Kokosnussentwicklungsbehörde und dem Kokosnusskulturrat unterstützt, die alle dem Ministerium für Plantagenwirtschaft unterstehen. Jedes dieser Institute arbeitet an der allgemeinen Entwicklung der Kokosindustrie in Sri Lanka und ist unter anderem verantwortlich für die Entwicklung von Wissen und Technologien zur Steigerung der Erträge, zur Verbesserung der Produktivität und der Prozesse und zur Schaffung von Marktchancen für die Kokosproduzenten.
“Auch wenn wir die Unterstützung der drei staatlichen Einrichtungen, die die Kokosindustrie fördern, sehr schätzen, sehen wir doch eine Reihe von Defiziten, die es zu beheben gilt”, sagt de Alwis.
Handelsabkommen-Um unsere zahlreichen Wettbewerbsvorteile zu nutzen, sind Handelsabkommen unerlässlich. Massenimporte (als Zwischenprodukte) werden von den Ländern steuerlich stärker begünstigt als Importe in Form von Handelswaren (als Endprodukte). Erstere bieten viel geringere Gewinnspannen und sind eher Massenware.
Geographische Indikatoren – In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, geographische Indikatoren für landwirtschaftliche Produkte zu definieren. Obwohl Sri Lankas landwirtschaftliche Produkte weltweit für ihre hohe Qualität bekannt sind, gilt es nicht als selbstverständlich, dass sie in großen Mengen und zu niedrigen Preisen verkauft werden. Aus diesem Grund muss ein Paradigmenwechsel herbeigeführt werden, um der srilankischen / ceylonesischen Kokosnuss mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sie in eine ähnliche Position zu bringen wie den Ceylon-Tee und den Ceylon-Zimt.
“Das Kokosdreieck in Sri Lanka hat die besten Boden- und Klimabedingungen für den Anbau von nährstoffreichen Kokosnüssen. Ich denke, das allein ist schon ein geografischer Indikator, den wir weltweit stärker hervorheben müssen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass dieser Indikator ins Rampenlicht und in die Kommunikation unserer gesamten Branche gerückt wird. Wir haben ein Produkt von hoher Qualität, und es ist wichtig, dass es als das anerkannt wird, was es ist”sagt Dulara.
Entwicklung neuer Produkte und Verkaufsstrategien
Seit die Kolonialzeit zu Ende ging, hat sich Sri Lanka den Ruf erworben, die Welt mit hochwertigen Agrarprodukten zu versorgen: Ceylon-Tee, Ceylon-Zimt, Ceylon-Kashewnüsse und Ceylon-Kokosnüsse, um nur einige zu nennen. Leider kommt Sri Lanka und seinen hart arbeitenden Bauern und Verarbeitern nur ein sehr kleiner Teil des weltweiten Verkaufswertes zugute. Ein Paradigmenwechsel, der auch geografische Herkunftsbezeichnungen (g.g.A.) und Initiativen zum Aufbau einer globalen Marke einschließt, muss dies ändern.
Dass die Einführung geografischer Angaben im Agrarsektor wichtiger denn je ist, haben viele Akteure im srilankischen Exportsektor erkannt. Obwohl die landwirtschaftlichen Produkte Sri Lankas von hoher Qualität sind, ist dies weltweit nicht ausreichend bekannt. Die Regierung muss die Einführung von geografischen Angaben für unsere Exportprodukte vorantreiben und die Bemühungen beschleunigen, die Aufmerksamkeit auf die Produkte (ähnlich wie beim Ceylon-Tee) und auf die Anbaugebiete wie das “Sri Lankan Coconut Triangle” zu lenken, um die Herkunft zu kennzeichnen, ähnlich wie es bei französischem Wein oder Schweizer Käse der Fall ist.
Zur weltweiten Markenbildung müssen auch die Kokosnussproduzenten in Sri Lanka beitragen. Ceylon Exports & Trading hat zum Beispiel Coco House gegründet, die erste eigene “tree to table” Kokosnussmarke in Sri Lanka. Sie etabliert sich zunehmend als Marke, die authentische und innovative Kokosnussprodukte direkt aus dem berühmten srilankischen Kokosdreieck anbietet und eine transparente Wertschöpfungskette bietet. Durch den Aufbau lokaler Marken, die auf dem Weltmarkt bekannt sind, haben srilankische Produzenten die Möglichkeit, einen größeren Anteil der Wertschöpfung vom Einzelhandelspreis der Produkte an die Bauern und Verarbeiter weiterzugeben.
Um den Exportmarkt zu erweitern, muss sich Sri Lankas Kokosnussindustrie mit Lebensmittelinnovationen auseinandersetzen. Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis sind eine Kategorie, die aus Gründen der Nachhaltigkeit und der Ethik weltweit stark nachgefragt wird, und es gibt ein großes Potenzial für srilankische Kokosnussproduzenten zur Befriedigung dieser Nachfrage.
Randhula de Silva, CEO und Gründerin von Goodlife X, sagt: “Wir blicken mit Spannung und Hoffnung in die Zukunft angesichts der zahlreichen Innovationen, die in der Branche sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite stattfinden, und angesichts des enormen Potenzials für Hersteller, zu experimentieren und völlig neue Produkte auf den Markt zu bringen. Der Erfolg der Branche kann sich so positiv auf die Entwicklung der Lebensbedingungen und der Wirtschaft des Landes insgesamt auswirken. Deshalb bleiben wir auch angesichts der Herausforderungen hartnäckig.”
