La industria exportadora de coco de Sri Lanka: ¿dónde estamos ahora?
La posición de Sri Lanka como exportador de productos derivados del coco
Sri Lanka lleva exportando productos derivados del coco desde el siglo XIX, cuando el país aún estaba bajo dominio colonial británico. A lo largo de los años, la industria ha crecido y evolucionado de diversas maneras, y hoy Sri Lanka es el cuarto exportador mundial de productos derivados del coco. Los resultados de las exportaciones de coco del país (en valor) han crecido constantemente durante la última década. En 2020, los ingresos por exportación de productos del coco fueron de 664,58 millones de dólares, frente a los 613,84 millones de dólares de 2019. En resumen: el negocio del coco en Sri Lanka está en auge, lo que lo convierte posiblemente en uno de los mejores exportadores de coco del mundo.
Desde la perspectiva del mercado, las economías emergentes de los mercados latinoamericanos, Europa Oriental y Asia Oriental han registrado un mayor porcentaje de crecimiento, mientras que los mercados más consolidados de Norteamérica y Europa Occidental han registrado un menor porcentaje de crecimiento. Sin embargo, es importante señalar que los primeros crecen a partir de una base mucho más pequeña que los segundos. Si observamos las cifras de exportación de 2020, el valor de los productos de coco exportados a EE.UU. asciende a 122,33 millones de dólares, mientras que el segundo mercado en valor es Alemania, con exportaciones por valor de 54,95 millones de dólares.
Las tres categorías principales de productos de coco exportados al mercado mundial son: productos de almendra de coco, productos de fibra de coco y productos de cáscara de coco. De ellos, los productos de almendra de coco más populares de Sri Lanka son el coco desecado, el aceite de coco virgen y el agua de coco. Otros productos destacados son la leche de coco orgánica y el azúcar de coco orgánico.
Si observamos el comportamiento de las categorías de productos en los últimos tres años, es importante destacar que Sri Lanka tuvo una cosecha de coco muy alta en 2019, lo que hizo que los precios del coco se redujeran drásticamente. Así pues, el valor de las exportaciones de varias categorías de productos se redujo en 2019, en comparación con el año anterior.
Las exportaciones de coco desecado crecieron masivamente en 2019 debido al impulso de la demanda del mercado indio. El Acuerdo de Libre Comercio de Asia Meridional permitió a muchas empresas indias importar coco desecado de Sri Lanka para satisfacer la demanda del mercado indio. Sin embargo, hacia finales de 2019, el gobierno indio impuso aranceles proteccionistas al coco desecado de Sri Lanka y la demanda del producto por parte del mercado indio se redujo drásticamente.
La demanda de leche de coco líquida ha aumentado constantemente en los últimos tres años, por lo que en 2020 se registró un elevado valor de exportación de 94,98 millones de dólares estadounidenses para ese segmento. El valor de las exportaciones de aceite y crema de coco también aumentó significativamente de 2019 a 2020.
La creciente demanda de productos de coco en 2020
La pandemia de COVID y los consiguientes cierres experimentados en todo el mundo han tenido un impacto perjudicial en muchas industrias, con el cierre total de varias empresas. Sin embargo, no puede decirse lo mismo del negocio del coco en Sri Lanka. Al contrario, la demanda de ciertos productos derivados del coco creció de forma explosiva, lo que hizo que la industria obtuviera mejores resultados en 2020, en comparación con el año anterior. A continuación se destacan algunos de los factores clave que pueden atribuirse a este crecimiento.
Aburrimiento por el encierro: – con la gente encerrada en sus casas durante la mayor parte de 2020, aumentó el interés por la cocina y la repostería. La gente se vio obligada a preparar sus comidas en casa en lugar de salir a restaurantes. También se vieron obligados a buscar actividades para mantenerse ocupados y entretenidos. Esforzarse en la cocina, aprender nuevas recetas y experimentar con ingredientes se convirtió en la norma para muchos en 2020.
Enfoque renovado en la salud y el bienestar– como consecuencia de estar confinados en sus casas, la gente tuvo tiempo de pararse a analizar detenidamente su estilo de vida y hacer cambios a mejor. Reforzar la inmunidad y prestar atención a la salud y el bienestar se convirtió en una prioridad para muchos, y los alimentos sanos pasaron a ser un área de interés. El coco se considera un superalimento a nivel mundial, por lo que es comprensible que el patrón de compra de los consumidores cambiara a favor de los productos de coco.
La industria exportadora de coco de Sri Lanka registró un crecimiento del 33% del valor en dólares del aceite de coco virgen, del 47% del valor en dólares de la crema de coco y del 87% del valor en dólares de la harina de coco de 2019 a 2020 .
Además, la cosecha de coco en Sri Lanka cayó un 15% en 2020 frente a la media de 2019, mientras que la demanda de los mejores productos de coco aumentó a nivel mundial. Esto llevó a una duplicación de los precios del coco en los tres primeros trimestres de 2020, y a una triplicación de los precios del coco en el último trimestre de 2020.
Otro hecho importante a tener en cuenta es que la gente es cada vez más consciente de la procedencia de sus alimentos. El interés por los productos orgánicos y el concepto “de la granja a la mesa” está ganando popularidad y ya no es sólo una moda pasajera. Sri Lanka es conocida por producir productos de alta calidad como el aceite de coco virgen, la crema de coco y el coco desecado, por lo que hay una mayor demanda de ellos. Por extensión, el azúcar de coco orgánico, la leche de coco orgánica, la harina de coco orgánica y similares también han disfrutado de una mayor demanda.
Productos y mercados de exportación de coco de Sri Lanka
Estados Unidos es actualmente el comprador número uno de productos de coco exportados por Sri Lanka, y encabeza la tabla (en términos de valor en dólares) en las categorías de coco desecado, aceite de coco, crema de coco y harina de coco.
El producto de coco desecado de Sri Lanka es muy popular en el mercado mundial, debido a su distinguible tono blanco, su rico sabor y su textura. Muchos de los principales fabricantes internacionales de chocolate y galletas lo utilizan por su calidad inigualable. La leche de coco líquida, el aceite de coco virgen y la crema de coco son también exportaciones de coco populares de Sri Lanka, y han registrado un crecimiento de dos dígitos de 2019 a 2020 (en valor en dólares). Los mercados clave para estos cuatro productos en 2020 fueron EE.UU. y Europa Occidental. Consulta a continuación los mercados emergentes en las categorías de productos comestibles de coco.
| Categoría de productos | Emerging Market | Growth % (2019-2020)USD Value |
|---|---|---|
| Leche de coco líquida | Canada | 138% |
| España | 231% | |
| Aceite de coco | Canada | 228% |
| España | 252% | |
| Crema de coco | Austria | 130% |
| Suecia | 233% | |
| Leche de coco en polvo | USA | 305% |
| Harina de coco | Canada | 140% |
| Chile | 700% | |
| Agua de coco | Italy | 600% |
Fuente: Junta de Desarrollo de las Exportaciones de Sri Lanka – Estadísticas de exportación
Aunque los fabricantes de coco de Sri Lanka siguen abasteciendo al mercado mundial con los productos mencionados, también tienen que plantearse ampliar la cartera para incluir productos que muestren indicios de aumentar su demanda en un futuro próximo.
A medida que más personas de todo el mundo empiecen a reconocer los beneficios del coco como superalimento, se prevé que aumente la demanda de productos de coco para aperitivos, alternativas cárnicas a base de coco y aceite MCT. Ha llegado el momento de que los fabricantes de Sri Lanka aprovechen el potencial de la demanda y desarrollen productos que satisfagan las necesidades de una generación más consciente y precavida a la hora de consumir alimentos sanos y saludables, afirma Chandika Perera, Directora General de Ceythe Japan Co. Ltd. (Saitama, Japón). (Saitama, Japón).
Maximizar el potencial de crecimiento de la oferta
La oferta de coco está en declive secular en todo el mundo, mientras que la demanda parece crecer constantemente. La producción de coco por hectárea se está reduciendo en las tres mayores naciones exportadoras de productos de coco: Filipinas, Indonesia y Sri Lanka. Esto ha sido así durante las últimas décadas, ya que la comunidad agrícola no ve un alto rendimiento en el negocio de las plantaciones de coco, en comparación con otras alternativas. Como consecuencia, se han descuidado las plantaciones de coco, sin replantar ni instalar sistemas de riego adecuados, lo que ha dado lugar a un bajo rendimiento por hectárea. Sin embargo, dado que la demanda de los mejores productos de coco está aumentando en todo el mundo, la industria del coco de Sri Lanka tiene la oportunidad de llenar el vacío potencial del mercado.
Rendimiento del coco
El Instituto de Investigación del Coco (IRC) de Sri Lanka lleva algo más de 90 años apoyando activamente al sector. El primer Plan Corporativo del Instituto se elaboró para el periodo 2008-2012, y el segundo entrará en vigor entre 2013 y 2017.
Algunos de los logros más destacados de los Planes Corporativos fueron
- Desarrollo de híbridos de alto rendimiento
- Gestión de la fertilidad del suelo mediante sistemas agroforestales
- Desarrollo de un modelo de predicción del rendimiento basado en procesos
- Identificación de híbridos tolerantes a la sequía
- Gestión integrada de nutrientes
- Introducción de nuevos productos derivados del coco
El tercer Plan Estratégico para 2016-2020 hace hincapié en la investigación sobre la rehabilitación de las tierras de coco, la mejora de la calidad del suelo, el cultivo del coco en zonas no tradicionales y la gestión de la incertidumbre del rendimiento y los mercados.
Ante la creciente demanda de productos derivados del coco en el mercado mundial, Sri Lanka debe prestar más atención al aumento de la oferta y la competitividad. Es inevitable que las condiciones climáticas afecten al rendimiento, pero podemos aprovechar los avances tecnológicos y los análisis predictivos para mitigar las consecuencias de unas condiciones meteorológicas impredecibles,afirma Devinda de Silva, Director de Operaciones de Rockland Distilleries.
Las plantaciones de coco de Sri Lanka están muy descuidadas. El análisis de los datos disponibles apunta a que la cosecha total puede aumentar como mínimo un 30% mediante mejores sistemas de riego y mecanismos inteligentes de fertilización. Los sistemas de riego bien planificados y los sistemas de abonado con compost/economía circular también pueden tener un impacto significativo en el aumento de la cosecha de coco. También debemos dedicar más investigación y desarrollo a plantas de coco híbridas que produzcan cocos en menos tiempo y duren más,añade.
del coco Procesado
Según Jason Samaranayake, director general de Mathammana D/C Mills (Minuwangoda, Sri Lanka), “la automatización es fundamental si queremos aumentar la productividad y la renta per cápita de los trabajadores de la industria de procesamiento del coco”.
Los procesos de descortezado y pelado del coco, que son los pasos que requieren más mano de obra en cualquier instalación de procesado del coco, están siendo semiautomatizados y totalmente automatizados de forma gradual por los proveedores de coco de Sri Lanka. Esto ayuda a aumentar la productividad de la fábrica, ya que el número de cocos procesados al día aumenta considerablemente. La maquinaria semiautomatizada de la fase de descascarillado no es cara de instalar ni de mantener. Sin embargo, los trabajadores tendrán que tecnificarse y actualizar sus conocimientos para conservar sus puestos de trabajo.
El descascarillado de los cocos ha pasado de ser un proceso que requería mucha mano de obra a ser semiautomatizado en muchas instalaciones de toda la isla. Esto significa que una persona que antes podía cortar unos 2.500 cocos al día, ahora puede cortar entre 3.500 y 4.000 cocos al día. El beneficio es doble: supone una mejora de la eficacia de la instalación de procesado, y también significa que el trabajador cobra más, ya que su producción aumenta considerablemente, afirma Samaranayake.
Desafíos de los exportadores de productos de coco
Las ferias comerciales son uno de los canales clave de que disponen los exportadores para conectar con los compradores internacionales y hacer crecer el mercado. Sin embargo, las ferias comerciales se han vuelto cada vez más caras a lo largo de los años, beneficiando a los grandes exportadores en detrimento de los pequeños.
El coste de participar en una feria comercial ha aumentado drásticamente con los años, y actualmente los exportadores tienen que gastar un mínimo de 2 millones de LKR por exposición, en viajes, alojamiento y montaje de un puesto. Se trata de una inversión enorme para los operadores más pequeños que acaban de empezar en el sector, y no muchos pueden justificar realmente el gasto, afirma Dulara de Alwis, director general de Ceylon Exports & Trading Pvt Ltd (Dankotuwa, Sri Lanka). “Ceylon Exports & Trading lo ha superado en gran medida utilizando una estrategia digital para comercializar nuestros productos y capacidades en todo el mundo. Hemos utilizado estrategias SEO de Google, como una estrategia de palabras clave para medir la demanda mundial, hemos desarrollado la arquitectura de la información de nuestro sitio web basándonos en la estrategia de palabras clave, y hemos optimizado el contenido general del sitio web y los metatítulos y descripciones para servir a la intención del usuario. Además, hemos establecido nuestra marca en plataformas de medios sociales, nos hemos registrado en varios portales B2B y hemos utilizado directorios mundiales y la fuerza de la red mundial de embajadas de Sri Lanka para crear relaciones con los clientes por correo electrónico, WhatsApp y Zoom”.
La falta de habilidades comunicativas eficaces y la lenta adopción de la tecnología es otro de los retos a los que se enfrentan muchas empresas en Sri Lanka.
Según De Alwis,“somos una economía pequeña y populosa, con 22 millones de habitantes. Por tanto, para crecer económicamente, tenemos que integrarnos mejor en la economía mundial a través del comercio y otros medios. Esto se convierte en un reto cuando un gran número de nuestros trabajadores aún carecen de la capacidad de comunicarse eficazmente en inglés y otras lenguas internacionales. Del mismo modo, una parte considerable de la población de Sri Lanka aún no tiene conocimientos digitales, lo que significa que somos incapaces de mantenernos a la altura de las expectativas del mercado mundial en términos de eficacia y plazos de entrega.”
¿Cómo puede el gobierno apoyar más?
La industria exportadora de coco cuenta con el apoyo del Instituto de Investigación del Coco, la Autoridad de Desarrollo del Coco y la Junta de Cultivo del Coco, todos ellos dependientes del Ministerio de Industrias de Plantación. Cada instituto trabaja por el desarrollo general de la industria del coco en Sri Lanka, y asume responsabilidades que incluyen, entre otras, generar conocimientos y tecnología para aumentar el rendimiento, mejorar la productividad y los procesos y ofrecer oportunidades de mercado a los productores de coco.
Aunque agradecemos el apoyo prestado por las tres instituciones gubernamentales dedicadas a la industria del coco, creemos que hay algunas lagunas vitales que deben abordarse con carácter prioritario, afirma de Alwis.
Acuerdos comerciales – son fundamentales para aprovechar nuestras numerosas ventajas competitivas. Los países ofrecen una ventaja fiscal a quienes importan a granel (como bien intermedio) frente a quienes importan en forma de valor añadido al por menor (como bien acabado). El primero ofrece márgenes mucho menores y está más mercantilizado.
Indicadores geográficos – ahora es más importante que nunca establecer indicadores geográficos en el espacio de los productos agrícolas. Aunque los productos agrícolas de Sri Lanka son conocidos mundialmente por su alta calidad, no lo son por su volumen de venta y sus precios baratos. Por tanto, existe una clara necesidad de impulsar un cambio de paradigma para llamar más la atención sobre el Coco de Sri Lanka/Ceilán, para posicionarlo de forma similar al Té de Ceilán y la Canela de Ceilán.
El Triángulo del Coco de Sri Lanka tiene el mejor suelo y las mejores condiciones climáticas para cultivar un coco rico en nutrientes. En mi opinión, eso por sí solo es un Indicador Geográfico sobre el que tenemos que crear más conciencia a nivel mundial. Definitivamente tiene que estar en el candelero, ser comunicado por toda nuestra industria. Tenemos un producto de gran valor y debe ser reconocido por lo que es,afirma Dulara.
Desarrollar nuevos productos y estrategias de venta
Desde el final de la colonización, Sri Lanka se ha forjado la reputación de suministrar al mundo productos agrícolas de alta calidad, como el té de Ceilán, la canela de Ceilán, los anacardos de Ceilán y el coco de Ceilán, por nombrar algunos. Lamentablemente, muy poco del valor de venta mundial ha llegado a Sri Lanka y a su esforzada comunidad agrícola y procesadora. Esto tiene que cambiar mediante un cambio de paradigma, que incluya indicadores geográficos (IG) e iniciativas globales de creación de marca.
Muchos miembros del sector exportador de Sri Lanka reconocen que establecer indicadores geográficos es ahora más importante que nunca en el espacio de los productos agrícolas. Aunque los productos agrícolas de Sri Lanka son de gran calidad, no se conocen lo suficiente a escala mundial. El gobierno tiene que insistir más en la creación de IG para nuestros productos de exportación y acelerar los esfuerzos para llamar más la atención sobre los productos (como el té de Ceilán), así como sobre las regiones de cultivo, como el “Triángulo del Coco de Sri Lanka”, para aportar una procedencia similar a la del vino francés o el queso suizo.
Los fabricantes de coco de Sri Lanka también tienen que poner de su parte para crear marcas a escala mundial. Por ejemplo, Ceylon Exports & Trading ha creado Coco House, la primera marca de coco “del árbol a la mesa” de Sri Lanka, que se está consolidando como una marca que selecciona productos de coco auténticos e innovadores procedentes directamente del famoso triángulo del coco de Sri Lanka, ofreciendo una cadena de valor transparente. Cuando los fabricantes de Sri Lanka crean marcas de propiedad local reconocidas en el mercado mundial, es más probable que un mayor porcentaje del margen de valor del precio al por menor de los productos llegue a las comunidades de agricultores y procesadores.
La industria del coco de Sri Lanka debe buscar innovaciones alimentarias para ampliar el mercado de exportación. Los productos de origen vegetal alternativos a la carne son una categoría cuya demanda se está disparando en todo el mundo por razones sostenibles y éticas, y existe un gran potencial para que los fabricantes de coco de Sri Lanka satisfagan esta demanda.
Randhula de Silva, Directora Ejecutiva y Fundadora de Goodlife X, comparte su opinión sobre el sector: “Las múltiples innovaciones que se están produciendo en el sector desde el punto de vista de la demanda y la oferta, así como el enorme potencial de los fabricantes para experimentar e introducir productos totalmente nuevos en el mercado son lo que nos mantiene entusiasmados y esperanzados de cara al futuro. Al fin y al cabo, el éxito de la industria puede tener un impacto tan positivo en el desarrollo de los medios de subsistencia y en la economía del país en general, y por eso perseveramos ante los retos.”
